証券会社に新卒入社。営業店で資産運用アドバイザーとして業務に従事。
証券会社退職後、アドバイザーナビ株式会社でCSとして、投資家の資産運用アドバイザー選びのサポートを担当。
2026年6月末をもちまして、アドバイザーナビ株式会社を退職しました。
2023年9月に入社してから約2年10ヶ月。長いようで、振り返るとあっという間だったように感じます。
入社した当初は、自分がここまで幅広い業務に関わることになるとは思っていませんでした。
資産運用ナビのCS業務を中心に、本当にいろいろなことを経験させていただきました。
- 広告運用
- アフィリエイト施策
- インフルエンサー施策
- 電話営業
- IFAや税理士、保険代理店の開拓
- 派遣スタッフやインターン生の管理
正直、分からないことや自分の力不足を感じることの方が多かったです。
それでも、日々の業務に向き合う中で、自分なりに考え、周りの方に助けていただきながら、少しずつできることが増えていきました。
資産運用ナビのCS業務から始まった日々
アドバイザーナビで主に担当していたのは、資産運用ナビのCS業務です。
CSというと、問い合わせ対応や日々のオペレーションのイメージが強いかもしれません。実際にそういった業務も多くありましたが、それだけではなく、ユーザーの方がスムーズに相談へ進めるように調整したり、アドバイザーとの間に立って対応したりする場面も多くありました。
入社当初は、業務フローがまだ整いきっていない部分もありました。そのため、日々の対応をしながら、「このやり方で本当にいいのか」、「もっと分かりやすくできないか」と考えることも多かったです。
CS業務フローの設計や改善に関わらせていただいたことは、自分にとって大きな経験でした。目の前の対応をこなすだけでなく、仕組みとしてどう整えるかを考えることの大切さを学びました。
集客や営業にも関わって感じたこと
CS業務に加えて、広告運用やアフィリエイト広告、インフルエンサー施策など、集客に関わる業務にも携わりました。
広告代理店の方とやり取りをしたり、施策の進捗を確認したりしながら、どうすればより多くの方にサービスを知ってもらえるのかを考えていました。
ただ、ここでも難しさを感じることは多かったです。数字を見て判断すべき場面でも、つい感覚やその場の雰囲気で考えてしまうことがありました。今振り返ると、もっとデータを見て、冷静に判断する習慣をつけるべきだったと思います。
また、電話営業の立ち上げや改善にも関わりました。
電話営業は、やってみると想像以上に難しい仕事でした。話す内容を少し変えるだけで相手の反応が変わることもあれば、こちらが良いと思っていた伝え方がまったく響かないこともあります。
うまくいかないことも多かったですが、実際に顧客と接する中でしか分からないことも多く、机上で考えるだけでは見えない学びがありました。
外部の方との関わりで学んだこと
税理士インタビュー企画や保険代理店の開拓など、外部の方と関わる業務も担当しました。
社外の方とやり取りをする中では、自社の都合だけで進めるのではなく、相手にとっても意味のある話になっているかを考える必要があります。
この部分は、自分にとってやりがいのある仕事でした。相手の状況を聞いたり、何を求めているのかを考えたりしながら進めることは、自分の性格にも合っていたように思います。
一方で、相手に配慮しすぎてしまい、はっきり意見を伝えられない場面もありました。言うべきことを曖昧にしてしまったり、遠慮して踏み込めなかったりしたこともあります。
相手に寄り添うことは自分の強みだと思っていますが、それだけでは足りない場面もある。必要なことをきちんと伝える力も、今後もっと身につけていきたいと思っています。
人に任せることの難しさ
派遣スタッフやインターン生の管理も経験しました。
それまでは、自分が動いて仕事を進めることが多かったのですが、人にお願いして進めてもらうとなると、また違った難しさがありました。
- 何をどこまで伝えるべきか
- どのタイミングで確認すべきか
- 相手が困っている時に、どこまでサポートするべきか
最初はうまくいかないこともありました。
それでも、スタッフやインターン生と関わる中で、人に動いてもらうためには、ただ依頼するだけではなく、相手が動きやすい状態をつくることが大事なのだと学びました。
この経験は、今後どんな仕事をするうえでも活きると思っています。
自分の強みがよく見えた
アドバイザーナビで働く中で、自分の強みがかなり見えた気がします。
強みとして感じたのは、人に寄り添いながら物事を進めることです。顧客対応でも、外部の方とのやり取りでも、スタッフとの関わりでも、相手が何に困っているのか、どうすれば安心してもらえるのかを考えることは、自分にとって比較的自然にできることでした。
幅広い業務を任せていただいたからこそ、自分の得意なことも苦手なことも、かなりはっきり見えました。
最後に
アドバイザーナビでの2年10ヶ月は、悩むこともありましたし、自分の力不足を感じることもたくさんありました。
それでも、今振り返ると、とても貴重な時間だったと思います。
幅広い業務を経験させていただき、多くの方と関わり、自分の強みや課題にも気づくことができました。この経験がなければ、次に自分が何をやりたいのかも、ここまで具体的には見えていなかったと思います。
ここで学んだことを大切にしながら、次の場所でも、自分らしく頑張っていきたいと思います。
